Действие рассказа происходит в тяжелое время расовой войны. Эльфы не смирились с правлением людей и гонением нелюдей. Они стали сбиваться в шайки, их назвают "скоя'таэли". Они стремятся вернуть былое величие эльфов, но сами того не замечая превращаются в безжалостных убийц...

Вызима в огне... 2 дня назад скоя'таэли и Орден Пылающей Розы столкнулись на улицах Старой Вызимы, после чего сражение перекинулось на Новую Вызиму. На сегоднешний день войска короля Фольтеста держат ситуацию под контролем. Яков из Альдерсберга,Великий Магистр Ордена Пылающей Розы, убит знаменитым ведьмаком Геральтом из Ривии. Выяснилось, что Яков с помощью банды, известной как Саламандры, украл из Каэр-Морхена секреты ведьмачьих эликсиров и с их помощью создавал мутантов. Новым Магистром Ордена стал Зигфрид из Денесле. Остатки скоя'таэлей под предводительством Яевина скрылась в неизвестном направлении. Трисс Меригольд стала магом при дворе короля Фольтеста.

Король Редании,Радовид Свирепый, женился на дочери короля Фольтеста, Адде, и между Реданией и Темерией заключен союз. На границе между этими странами идут разбои, из-за известия о погроме в Вызиме.

Среди жителей Вызимы ходят слухи, что недавно произошло покушение на короля.
Геральт из Ривии вернул украденные секреты и отправился в Каэдвен, через Аэдирн. Сейчас ведьмак находится в городе Каррерас, у подножия гор Махакам.

Здесь и начинается наш рассказ...